أبوظبي: تحالف طيران الاتحاد يجمع نصف مليار دولار بإصدار سندات
 

على أقل تقدير



الثلاثاء 15 سبتمبر 2015 / 13:53
24 - رويترز
قال ممثلو بنوك أعمال إن تحالف "شركاء الاتحاد للطيران" الذي يضم شركة الاتحاد للطيران، وشركات طيران أخرى تملك فيها الاتحاد حصصاً متفاوتةً سيجمع 500 مليون دولار على الأقل بفضل إصداره الأول من السندات، الذي من المتوقع تحديد سعره في وقت لاحقٍ الثلاثاء.

وقال بيان لمرتبي الإصدار إن السعر الاسترشادي للسندات التي سيكون أجلها خمس سنوات تحدد في نطاق 7%.

ويتولي بنك غولدمان ساكس وايه.دي.اس سيكيوريتيز وانوا كابيتال، ترتيب هذا الإصدار.

«الاتحاد للطيران» وكبار شركائها يسعون لجمع 500 مليون دولار
 

شهد يوم أمس قيام الاتحاد للطيران وشركة خدمات المطار التابعة لها وخمسة شركاء بالحصص لها بإبرام صفقة لبرامج التمويل المبتكرة والجديدة، التي تهدف إلى جمع 500 مليون دولار أمريكي في الأسواق الدولية.

اتخذت الاتحاد للطيران وشركة الاتحاد لخدمات المطار وطيران برلين والخطوط الجوية الصربية وطيران سيشل وأليطاليا وجيت آيروايز خطوة نحو الأمام في تطوير أعمالهم الاستراتيجية عبر إطلاق مبادرة فريدة لجمع التمويل.

ففي إطار سلسلة من اجتماعات ورش العمل التي عقدت في أبوظبي ودبي ولندن، تم عرض الرؤية والاستراتيجيات المشتركة على المؤسسات المالية، مع إبراز تزايد عمليات التنسيق على مستوى الشبكات ومبادرات تعزيز العائدات، مصحوبة بعمليات الإسناد والمشتريات المشتركة ومشروعات تضافر الأعمال على مستوى شركات الطيران.

فاعلية الرؤية والاستراتيجية

وبهذه المناسبة، أفاد جيمس هوجن، الرئيس والرئيس التنفيذي في الاتحاد للطيران، بقوله: «يشكل نجاح هذه الصفقة شهادة عملية قاطعة على فاعلية الرؤية والاستراتيجية المشتركة لهذه الأعمال من جانب المجتمع المالي العالمي».
«تقوم استراتيجية شركاء الحصص على عناصر رئيسية أهمها أن الكل أكبر من مجموع أجزائه، وإيجاد تجمع يمكن أن يعمل سوياً من أجل تحسين العائدات وتقليص التكاليف وكشف النقاب عن أنشطة تضافر جديدة في الأعمال».

فرص مهمة

وتابع هوجن قائلاً: «لقد تمكنا بالفعل من اكتشاف فرص هامّة معاً، سواء تتمثل في برامج تقنية معلومات مشتركة أو أنشطة مشتريات مشتركة للأسطول أو تكاليف تدريب مشترك. ولا تعتبر عمليات جمع التمويلات أمراً مختلفاً عن ذلك».
وأضاف هوجن قائلاً: «تمثل الصفقة المقترحة ببساطة الخطوة المنطقية التالية في علاقات الشراكة المتنامية وتؤكد على أهميتها الاستراتيجية».

وستحصل كل من شركة الاتحاد للطيران وشركة الاتحاد لخدمات المطار وشركة طيران برلين وشركة أليطاليا على 20 في المئة تقريباً من التمويلات المتحصلة، مقابل 16 في المئة لشركة جيت آيروايز، أما النسبة المتبقية فسيتم تخصيصها للخطوط الجوية الصربية وشركة طيران سيشل.
نفقات رأس المال والاستثمار

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تخصيص مبالغ التمويل المتحصلة في إطار هذه الصفقة بصورة رئيسية لنفقات رأس المال والاستثمار في الأسطول وعمليات التمويل، وذلك حسب احتياجات كل شركة على حدة.
وتمثل هذه الصفقة الأولى من نوعها التي تشهد قيام الاتحاد للطيران وشركائها بجمع تمويلات معاً. وحتى الآن، فإن الاتحاد للطيران جمعت ما يزيد على 11 مليار دولار أمريكي من أكثر من 80 جهة مالية بهدف المساعدة في تمويل استراتيجية التوسع التي تتبناها الشركة.
وتمّ جمع هذه التمويل من خلال أداة مصممة خصيصاً إي إيه بارتنرز. وتعمل أي بي في وجولدنمان ساتشز انترناشونال وأدز سيكيورتيز وأناو كابيتال كمدير رئيسي لعمليات العناية الواجبة الخاصة بالصفقة.


رابط المصدر: https://www.alkhaleej.ae/economics/pa....ID7JurDo.dpuf

رد: أبوظبي: تحالف طيران الاتحاد يجمع نصف مليار دولار بإصدار سندات
 

الاتحاد للطيران وكبار شركائها بالحصص يبرمون صفقة ناجحة لبرامج التمويل.
16/09/2015 12:18:01 ص

أبوظبي في 15 سبتمبر / وام / أبرمت "الاتحاد للطيران" وشركة خدمات المطار التابعة لها و5 شركاء بالحصص لها اليوم صفقة لبرامج التمويل المبتكرة والجديدة التي تهدف إلى جمع 500 مليون دولار أميركي في الأسواق الدولية.

واتخذت "الاتحاد للطيران" وشركة "الاتحاد لخدمات المطار" و"طيران برلين" و"الخطوط الجوية الصربية" و"طيران سيشل" و"أليطاليا" و"جيت آيروايز" خطوة نحو الأمام في تطوير أعمالها الاستراتيجية عبر إطلاق مبادرة فريدة لجمع التمويل.

وأوضح جيمس هوجن الرئيس والرئيس التنفيذي في الاتحاد للطيران أن نجاح هذه الصفقة يشكل شهادة عملية قاطعة على فاعلية الرؤية والاستراتيجية المشتركة لهذه الأعمال من جانب المجتمع المالي العالمي." وبموجب هذه الصفقة ستحصل كل من شركة الاتحاد للطيران وشركة الاتحاد لخدمات المطار وشركة طيران برلين وشركة أليطاليا على 20 في المائة تقريبا من التمويلات المتحصلة مقابل 16 في المائة لشركة جيت آيروايز في حين سيتم تخصيص النسبة المتبقية للخطوط الجوية الصربية وشركة طيران سيشل.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تخصيص مبالغ التمويل المتحصلة في إطار هذه الصفقة بصورة رئيسية لنفقات رأس المال والاستثمار في الأسطول وعمليات التمويل وذلك حسب احتياجات كل شركة على حدة .. وتعد هذه الصفقة الأولى من نوعها التي تشهد قيام الاتحاد للطيران وشركائها بجمع تمويلات معا.

جدير بالذكر أن الاتحاد للطيران جمعت حتى الآن ما يزيد على 11 مليار دولار أمريكي من أكثر من 80 جهة مالية بهدف المساعدة في تمويل استراتيجية التوسع التي تتبناها الشركة.

-