:: Flying Way :: - دبي لصناعات الطيران تتقدم بعرض لشراء مطار أوكلاند الدولي

https://www.ameinfo.com/images/news/9...rportsAIAL.jpg

كشف مجلس إدارة شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة "AIAL"، الشركة المالكة والمشغلة لعمليات مطار أوكلاند الدولي، اليوم عن عرض تقدمت به دبي لصناعات الطيران للاستحواذ على حصة تتراوح نسبتها بين 51-60 بالمائة من إجمالي أسهم الشركة، الأمر الذي يتيح لها أن تصبح شريكاً استراتيجياً.

وبمقتضى هذا العرض تمنح دبي لصناعات الطيران المساهمين في شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة ما يعادل 3.80 دولار نيوزيلندي عن كل سهم، حيث أوصى مجلس إدارة شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة بالإجماع حملة الأسهم بالقبول بهذا الطلب الذي يعد الأعلى بين العروض التي تقدمت الشركات الأخرى.

وأشار جون ماسلاند، رئيس شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة، إلى أن المقترح يتضمن اتفاقية إدماج، بالإضافة إلى تأسيس شركة جديدة تحت اسم "مطار أوكلاند المحدودة" تستثمر دبي لصناعات الطيران فيها مبلغ 2.6 مليار دولار نيوزيلندي "أي ما يعادل 2.07 مليار دولار أمريكي"، وتتملك على نسبة تتراوح بين 51-60 بالمائة من أسهم الشركة.

وتأتي هذه الصفقة في إطار المساعي التي تبذلها دبي لصناعات الطيران، الشركة العالمية الرائدة في صناعات وخدمات الطيران، والتي تستهدف من خلالها احتلال مكانة رئيسية ضمن قائمة أفضل الشركات العاملة في هذا القطاع على المستوى العالمي.

وسيطلب مجلس الإدارة من المساهمين الاقتراع على الطلب المقدم من دبي لصناعات الطيران أثناء اجتماع سيعقد في أواخر أكتوبر 2007. حيث يتمتع مجلس إدارة شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة وبموجب اتفاقية الإدماج، المرفق طيه نسخة عنها، بالحرية المطلقة للنظر في الطلبات المقدمة من الشركات الأخرى، وإعطاء توصياته للمساهمين في حال كانت الطلبات الأخرى تحقق للمساهمين عائدات أفضل. وفي هذه الظروف، يمتلك مجلس الإدارة صلاحية وقف تنفيذ اتفاقية الإدماج وذلك بعد عقد جلسة استشارية مع دبي لصناعات الطيران.

وإذا ما لاقى الاقتراح موافقة المساهمين، وتم اعتماده أصولاً، سيتم التوقيع على اتفاقية تعاون بين شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة ودبي لصناعات الطيران تؤكد دبي لصناعات الطيران من خلالها التزامها بتعزيز المشاريع القائمة لشركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة، والسعي نحو البحث عن فرص استثمارية جديدة تتجاوز الموقع الحالي للمطار.

وقال ماسلاند: "كلنا ثقة أن دبي لصناعات الطيران ستجلب خبرات إضافية لقطاعي الطيران والسياحة في نيوزيلندا، وستعود اتفاقية الشراكة تلك بنتائج إيجابية هامة على الشركة بشكل خاص وعلى كامل القطاع السياحي في نيوزيلندا بشكل عام".

ويمنح العرض الذي تقدمت به دبي لصناعات الطيران المساهمين في شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة خيارات عديدة للحصول على قيمة تعادل 3.80 دولار نيوزيلندي للسهم الواحد، حيث يمنح هذا العرض سعر أعلى للسهم بنسبة 55.9 بالمائة عن السعر المتداول في السوق المالية في فترة شهر ما قبل 5 مايو 2007، أي في الفترة التي ظهرت فيها التكهنات حول الشركة الجديدة. ووفقاً لهذا العرض تكون قيمة منشأة شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة تساوي 5.6 مليار دولار أمريكي.

ويقضي المقترح الأساسي لدبي لصناعات الطيران بحصول المساهمين على سعر يعادل 2.34 دولار نيوزيلندي نقداً عن كل سهم، والحصول على سندات مالية مشتركة جديدة في شركة مطار أوكلاند المحدودة، بالإضافة إلى توزيع كامل للأرباح المقدرة من شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة بقيمة 0.07 دولار نيوزيلندي عن كل سهم.

كما أن للمستثمرين حرية الحصول على "المزيد من السندات المالية المشتركة، ومبالغ نقدية أقل"، أو "مبالغ نقدية أكثر"، بحيث يكون التوزيع النهائي للمبالغ النقدية أو السندات المالية المشتركة للمساهمين على أساس النسبة والتناسب، وبناءً على طلب جميع حاملي الأسهم.

كما يشمل عرض دبي لصناعات الطيران توفير مبلغ نقدي يصل إلى 312.75 مليون دولار نيوزيلندي للمساهمين الراغبين بالحصول على سيولة مادية أكثر، حيث ستتمكن دبي لصناعات الطيران من الاستحواذ على سندات مالية بقيمة 1.39 دولار نيوزيلندي عن كل سند، الأمر الذي سيلبي رغبة المساهمين بالحصول على "المزيد من السيولة النقدية" وبذلك ترتفع حصة دبي لصناعات الطيران إلى 60 بالمائة كحد أقصى.

كما سيتم إدراج شركة مطار أوكلاند المحدودة في بورصة نيوزيلندا وسوق أستراليا المالي كما هو معمول به في شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة حالياً، على أن يتضمن مجلس إدارة الشركة سبعة مدراء، يتم تعيين ثلاثة منهم من قبل دبي لصناعات الطيران بينما يتم اختيار الأربعة الآخرون من مجلس الإدارة الحالي بما في ذلك تعيين رئيس مستقل من الأعضاء الحاليين.

من جهته أوضح بوب جونسون، الرئيس التنفيذي لدبي لصناعات الطيران أن الصفقة المقترحة تعد تطوراً هاماً من شأنه الإسهام في دفع إمكانات دبي لصناعات الطيران وشركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة الحالية للأمام.

وأضاف: "تعد صفقة شراء شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة من الاستثمارات الرئيسية لدبي لصناعات الطيران، ولذا فإننا لن ندخر جهداً لدفع مسيرة النجاح التي تشهدها مشاريع الشركة على الساحة العالمية".

وأشار ماسلاند أن شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة شهدت في الفترة الأخيرة اهتماماً ملحوظاً من قبل العديد من الشركات بما في ذلك صناديق دعم مشاريع البنية الأساسية وصناديق المعاشات.

وأضاف: "يعد هذا الاهتمام طبيعي جداً، خاصة إذا ما وضعنا في عين الاعتبار أن مطار أوكلاند الدولي هو الأصل الوحيد من نوعه في أستراليا المدرج في البورصة، والمعروف على نطاق واسع بخبرة أعضاء مجلس إدارته وكفاءة أداء عملياته".

واعتبر أعضاء مجلس إدارة شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة أن على الشركات الراغبة بتقديم طلبات الاستحواذ الخاصة بها أن تظهر التزاماً كبيراً بأن تكون شريكاً اقتصادياً يعمل على تعزيز خطط الشركة التنموية، وعدم الاقتصار على تلبية احتياجات المساهمين فحسب.

وأكد ماسلاند حرص مجلس الإدارة على منح المساهمين الفرصة لمواصلة المشاركة في مسيرة نجاح الشركة، حيث يمكّنهم هذا الاقتراح من القيام بهذا الدور من خلال تأسيس شركة جديدة تقوم بعمليات تشغيل المطار.

وأشار إلى عزم مجلس الإدارة مناقشة تفاصيل مزايا هذا الاقتراح مع المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين في غضون الأسابيع المقبلة.

ولاستكمال الشروط القانونية لاقتراح دبي لصناعات الطيران بشراء شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة، يجب حصول الطرفين على تصنيف استثماري لا يقل عن BBB- من وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز"، بالإضافة إلى الحصول على تأكيد من هيئة مستقلة يشير صراحة إلى أن هذه الصفقة عادلة ومنطقية بالنسبة للمساهمين. وقد قامت شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة بتعيين شركة جرانت صموئيل وأسوشياتس ليمتد لإعداد تقرير مستقل حول صفقة الادماج المقترحة، بحيث يتم إصدار نسخة عن هذا التقرير، وعن صفقة الاندماج، بالإضافة إلى بيان استثماري يتعلق بالسندات المالية المشتركة في بداية شهر أكتوبر 2007.

الجدير بالذكر أن صفقة الاندماج المقترحة تخضع إلى موافقة 75 بالمائة من حملة أسهم شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة، والحصول على موافقة من مكتب الاستثمارات الخارجية النيوزيلندي.