[(AirArabia)]

نشر 28 كانون الأول/ديسمبر 2015 - 10:11 بتوقيت جرينتش

بيان صحفي

فازت صفقة التمويل الهائلة التي أبرمها "شركاء الاتحاد للطيران" وبلغت قيمتها 700 مليون دولار أمريكي لتمويل التوسع، بجائزة عالمية مرموقة من مجلة إنترناشونال فايننسنج ريفيو المتخصصة في معلومات الأسواق.

وفازت الصفقة، الممتدة على مدار خمس سنوات، بجائزة "السندات الناشئة للعام على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا"، وسيتم تسليم الجائزة خلال حفل عشاء سيقام في لندن يوم 27 يناير/ كانون الثاني.

وخلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بدأت الاتحاد للطيران في ورش عمل دولية بمشاركة مؤسسة جولدمان ساكس كمستشار رئيسي لجمع تمويلات من الأسواق لصالح الشركة وشركة الاتحاد لخدمات المطار التابعة لها وخمسة من شركائها الاستراتيجيين الأعضاء في "شركاء الاتحاد للطيران" وهم طيران برلين والخطوط الجوية الصربية وطيران سيشل وأليطاليا وجيت آيروايز.

ومن خلال أداة التمويل "شركاء الاتحاد للطيران بي في"، نجحت المجموعة في جمع 500 مليون دولار أمريكي، ثم جمعت خلال يومين آخرين 200 مليون دولار أمريكي في أعقاب تزايد الاهتمام من جانب مجتمع التمويل الدولي.


وتعتبر هذه الصفقة صفقة التمويل المشترك الأولى من نوعها في قطاع الطيران، وهي المرة الثانية التي يتم تكريم هذه المبادرة الكبرى خلال أسابيع معدودة، حيث فاز "شركاء الاتحاد للطيران" بجائزة صفقة العام لتمويل الديون في الشرق الأوسط" في لندن من مطبوعة جلوبال ترانسبورت فايننس التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.

وقال جيمس هوجن، الرئيس والرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "يأتي الابتكار في صميم كل ما نقوم به على مستوى عملياتنا التشغيلية في الاتحاد للطيران وشركائها. وتظهر هذه الجائزة ثقة المؤسسات المالية في نموذج أعمالنا الفريد والناجح والذي يقوم على إيجاد التضافر بين كافة الشركات التي استثمرنا بها."

وأضاف هوجن: " في بيئة الأعمال عالية التنافسية التي نعمل بها، يتعلق الأمر بتعزيز الإنتاجية والكفاءة من أجل تعزيز النمو. فعلى المستوى الفردي، يقوم كل شريك ببناء أعمال أكثر قوة، ولكن تتضاعف هذه القوة بالعمل معاً. وتؤكد هذه الصفقة الناجحة على تلك القوة."

"أود أن أشكر جيمس ريجني، رئيس الشؤون المالية في الاتحاد للطيران، وفريقه على جهودهم الكبيرة في إبرام هذه الصفقة القوية والمبتكرة التي شهدت إقبالاً قوياً في الأسواق. فقد عملوا بجدٍ للترويج لاستراتيجيتنا الفريدة ويسرنا أن نرى هذه الصفقة الهائلة تفوز بهذه الجوائز على المستوى العالمي، ولا سيما في وقتٍ كانت الأسواق متشككة بشأن التمويل في ظروف اقتصادية صعبة."

ومن جهته، أفاد مارتن ويبر، المدير الإداري في جولدمان ساكس: "كان من دواعي سرورنا أن نعمل مع شركاء الاتحاد للطيران في إصدار السندات الافتتاحي


الخاص بها، ونود أن نهنئ الفريق المشارك على الفوز بهذه الجائزة. كما نشيد بإدارة الاتحاد للطيران على الوقت الذي أمضته في الحديث مع المستثمرين في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي أسهم في تنفيذ هذه الصفقة الناجحة. كما يشير أيضاً إلى نموذج الأعمال الفريد الذي ستدعمه هذه الاتفاقية والتي أدهشت الأسواق بالرغم من ظروف الأسواق المتقلبة في ذلك الحين."

أقيمت ورش عمل التمويل الخاصة بشركاء الاتحاد للطيران في أبوظبي ودبي ولندن بدعم من المستشارين الرئيسيين مؤسسة جولدمان ساكس وشركة إيه دي إس سيكيوريتيز التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها وشركة أنوا كابيتال. وسوف يتمّ استخدام مبالغ التمويل المتحصلة، التي سيتم تقسيمها بين الشركات السبع، في نفقات رأس المال والاستثمار في الأسطول وإعادة التمويل، بناءً على المتطلبات الفردية لكل شركة.

ويذكر أن مجلة إنترناشونال فايننسنج ريفيو هي المصدر العالمي الرئيسي لمعلومات أسواق المال، وتُوفر لكبار صانعي القرارات في الصيرفة الاستثمارية مقالات وتحليلات حول الاتجاهات وأخبار القطاع والتطورات من خلال مطبوعتها الأسبوعية وتقاريرها اليومية عبر الإنترنت.

وأشادت المجلة بإدارة الاتحاد للطيران لإقامة ورش عمل ناجحة للغاية قبيل الصفقة، بما أسهم في الحصول على ثقة ودعم المستثمرين.

وتعتبر الجوائز السنوية للمجلة أبرز الفعاليات التي يتمّ إقامتها في مجال أسواق المال العالمية، وسيلتقي أكثر من ألف شخصية رفيعة في مجال الصيرفة الاستثمارية على مستوى العالم خلال الشهر المقبل في لندن للاحتفال بالتميّز في أسواق المال خلال حفل الجوائز السنوية للمجلة.
وتعتبر هذه الصفقة صفقة التمويل المشترك الأولى من نوعها في قطاع الطيران، وهي المرة الثانية التي يتم تكريم هذه المبادرة الكبرى خلال أسابيع معدودة، حيث فاز "شركاء الاتحاد للطيران" بجائزة صفقة العام لتمويل الديون في الشرق الأوسط" في لندن من مطبوعة جلوبال ترانسبورت فايننس التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.

وقال جيمس هوجن، الرئيس والرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "يأتي الابتكار في صميم كل ما نقوم به على مستوى عملياتنا التشغيلية في الاتحاد للطيران وشركائها. وتظهر هذه الجائزة ثقة المؤسسات المالية في نموذج أعمالنا الفريد والناجح والذي يقوم على إيجاد التضافر بين كافة الشركات التي استثمرنا بها."

وأضاف هوجن: " في بيئة الأعمال عالية التنافسية التي نعمل بها، يتعلق الأمر بتعزيز الإنتاجية والكفاءة من أجل تعزيز النمو. فعلى المستوى الفردي، يقوم كل شريك ببناء أعمال أكثر قوة، ولكن تتضاعف هذه القوة بالعمل معاً. وتؤكد هذه الصفقة الناجحة على تلك القوة."

"أود أن أشكر جيمس ريجني، رئيس الشؤون المالية في الاتحاد للطيران، وفريقه على جهودهم الكبيرة في إبرام هذه الصفقة القوية والمبتكرة التي شهدت إقبالاً قوياً في الأسواق. فقد عملوا بجدٍ للترويج لاستراتيجيتنا الفريدة ويسرنا أن نرى هذه الصفقة الهائلة تفوز بهذه الجوائز على المستوى العالمي، ولا سيما في وقتٍ كانت الأسواق متشككة بشأن التمويل في ظروف اقتصادية صعبة."

ومن جهته، أفاد مارتن ويبر، المدير الإداري في جولدمان ساكس: "كان من دواعي سرورنا أن نعمل مع شركاء الاتحاد للطيران في إصدار السندات الافتتاحي


الخاص بها، ونود أن نهنئ الفريق المشارك على الفوز بهذه الجائزة. كما نشيد بإدارة الاتحاد للطيران على الوقت الذي أمضته في الحديث مع المستثمرين في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي أسهم في تنفيذ هذه الصفقة الناجحة. كما يشير أيضاً إلى نموذج الأعمال الفريد الذي ستدعمه هذه الاتفاقية والتي أدهشت الأسواق بالرغم من ظروف الأسواق المتقلبة في ذلك الحين."

أقيمت ورش عمل التمويل الخاصة بشركاء الاتحاد للطيران في أبوظبي ودبي ولندن بدعم من المستشارين الرئيسيين مؤسسة جولدمان ساكس وشركة إيه دي إس سيكيوريتيز التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها وشركة أنوا كابيتال. وسوف يتمّ استخدام مبالغ التمويل المتحصلة، التي سيتم تقسيمها بين الشركات السبع، في نفقات رأس المال والاستثمار في الأسطول وإعادة التمويل، بناءً على المتطلبات الفردية لكل شركة.

ويذكر أن مجلة إنترناشونال فايننسنج ريفيو هي المصدر العالمي الرئيسي لمعلومات أسواق المال، وتُوفر لكبار صانعي القرارات في الصيرفة الاستثمارية مقالات وتحليلات حول الاتجاهات وأخبار القطاع والتطورات من خلال مطبوعتها الأسبوعية وتقاريرها اليومية عبر الإنترنت.

وأشادت المجلة بإدارة الاتحاد للطيران لإقامة ورش عمل ناجحة للغاية قبيل الصفقة، بما أسهم في